{"id":7744,"date":"2021-11-06T10:01:22","date_gmt":"2021-11-06T10:01:22","guid":{"rendered":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/?p=7744"},"modified":"2022-03-13T11:08:51","modified_gmt":"2022-03-13T11:08:51","slug":"investire-in-small-cap-nelle-aziende-bassa-capitalizzazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/libertafinanziaria.biz\/investire\/investire-in-small-cap-nelle-aziende-bassa-capitalizzazione\/","title":{"rendered":"Investire in Small Cap: Le aziende di cui nessuno parla"},"content":{"rendered":"

Riguardo alla possibilit\u00e0 di investire in Small Cap<\/em><\/strong>, c’\u00e8 una storia che si sta sviluppando sul mercato finanziario proprio in questo momento e di cui nessuno parla… eppure su questo stanno lampeggiando alcuni dei segnali pi\u00f9 forti tra quelli visti negli ultimi anni…<\/em><\/p>\n

Qualche giorno fa, l’indice Russell 2000 \u00e8 salito al suo massimo storico e questo \u00e8 un dato molto significativo.<\/p>\n

Investire nelle Small Cap: Perch\u00e9 questo \u00e8 un dato significativo?<\/h2>\n

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\u00c8 significativo perch\u00e9 il Russell 2000 \u00e8 un indice a bassa capitalizzazione. Misura i 2.000 titoli pi\u00f9 piccoli<\/strong> del benchmark di mercato Russell 3000 Index.<\/p>\n

Lo so, magari al momento tutto questo non ti dice ancora nulla ma seguimi con attenzione e tutto ti sar\u00e0 chiaro\u2026<\/strong> <\/em><\/p>\n

Facciamo quindi un piccolo passo indietro\u2026 <\/em><\/p>\n

Come sai, se mi segui da tempo su questo blog, i colossi a grande capitalizzazione, le aziende blue chip, quelle presenti nell\u2019S&P 500, sono molto importanti nel mercato azionario perch\u00e9 generano enormi quantit\u00e0 di fatturato e muovono sostanzialmente l’economia.<\/p>\n

Sono il tipo di aziende e di azioni che crescono coerentemente nel tempo e sono quindi perfette come investimento per generare reddito automaticamente (Casf Flow)<\/strong>, correndo rischi molto bassi, attraverso i dividendi che sono in grado di erogare<\/strong>.<\/p>\n

Le small cap invece, sono titoli a piccola capitalizzazione, con un potenziale per far crescere di 3, 5 10 o anche 100 volte il loro valore, ma includono percentuali di rischio elevate e sono quindi da considerare come tipologia di investimento in \u201cCapital Gain\u201d (acquistare azioni per rivenderle)<\/strong>.<\/p>\n

Per passione personale (nasco con la tecnologia e l\u2019elettronica nel dna) e per potenzialit\u00e0 di investimento, trascorro svariate ore ogni anno alla ricerca di megatrend con potenzialit\u00e0 di iper crescita, cio\u00e8 quelli in grado di cambiare il nostro futuro.<\/p>\n

Ne ho parlato in questo post che ti invito a leggere subito: \u201cIn cosa investire oggi, pensando al tuo futuro<\/a>\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Mi diverto quindi ad approfondire su quei megatrend, per scoprire quali sono le aziende in grado di suonare squilli di carica molto udibili in quello che sar\u00e0 il “nuovo mondo”<\/strong>.<\/p>\n

Non fraintendermi… <\/em><\/p>\n

Amazon sta cambiando il nostro futuro, cos\u00ec come Meta Platforms (Facebook), piuttosto che Apple o Alphabet (Google) ma poich\u00e9 queste societ\u00e0 valgono gi\u00e0 centinaia di miliardi di dollari (in alcuni casi anche trilioni) non possono assolutamente generare il tipo di crescita che saranno in grado di generare alcune piccole small cap.<\/p>\n

Per intenderci, affinch\u00e9 Facebook cresca di 10 volte, dovrebbe diventare un’azienda da oltre 9 trilioni di dollari. Se Amazon dovesse far crescere di 5 volte il suo valore, sarebbe valutata quasi 9 trilioni di dollari e, se Apple dovesse far crescere solo di 3 volte il suo valore, varrebbe circa 7,5 trilioni di dollari.<\/p>\n

Non sto dicendo che non sia possibile ma potrebbe volerci del tempo, tanto \u00e8 vero che sono da valutarsi correttamente come investimento in Cash Flow<\/strong>.<\/p>\n

Perch\u00e9 investire in Small Cap? Conviene investire nelle Small Cap?<\/h3>\n

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Il punto \u00e8 che, una societ\u00e0 a piccola capitalizzazione pu\u00f2 far crescere pi\u00f9 facilmente di 10 volte il proprio valore, rispetto ad una ad alta capitalizzazione.<\/p>\n

La capitalizzazione di mercato media dei 10 titoli small cap \u201cmegatrend\u201d su cui sono oggi investito \u00e8 molto \u201cpiccola\u201d.<\/p>\n

Per capirci, se una di queste aziende crescesse di 10 volte, varrebbe comunque solo 1\/92 del valore di Amazon. Se crescesse di 100 volte, sarebbe ancora solo 1\/13 della dimensione di Apple!<\/p>\n

Ci sei? <\/em><\/p>\n

Ecco perch\u00e9, oltre a investire in \u201cCash Flow\u201d sulle aziende pi\u00f9 grandi e conosciute di oggi, un investitore intelligente, cerca anche di individuare il prossimo Amazon, il prossimo Alphabet o il prossimo Facebook\u2026 per investire su di esse una quota parte delle proprie disponibilit\u00e0 in \u201cCapital Gain\u201d.<\/p>\n

Tutto chiaro?<\/em><\/p>\n

Compreso il principio, torniamo al massimo storico da cui siamo partiti. Il grafico seguente mostra l’iShares Russell 2000 Fund, un E.T.F.<\/a> che replica l’indice Russell 2000 (quello con le Small Cap pi\u00f9 piccole)…<\/p>\n

\"investire<\/p>\n

L’analisi tecnica \u00e8 solo una parte della mia strategia di investimento a lungo termine. Una parte che comunque ci dice che, pi\u00f9 a lungo un grafico si consolida, pi\u00f9 grande pu\u00f2 essere la sua crescita una volta che si verifica una rottura del suo trend verso l\u2019alto.<\/p>\n

In questo caso, il Russell 2000 si \u00e8 consolidato per nove mesi, un periodo molto per un importante indice azionario. Il fatto che altri importanti indici del mercato azionario fossero in rialzo mentre il Russell 2000 si consolidava, rende la sua posizione ancor pi\u00f9 significativa.<\/p>\n

Dai anche un’occhiata al grafico qui sotto<\/strong> che confronta l’ETF sul Russel 2000 gi\u00e0 visto poche righe fa, con l\u2019ETF iShares Micro-Cap Fund e con l\u2019Invesco QQQ Trust, un ETF che replica l’indice Nasdaq 100, quello con le aziende Tech a pi\u00f9 grande capitalizzazione.<\/p>\n

Come puoi vedere, i due ETF legati alle small cap hanno avuto una crescita \u201ccontenuta\u201d mentre quello legato al Nasdaq 100 \u00e8 salito a briglia sciolta…<\/p>\n

\"investire<\/p>\n

Questa configurazione, potrebbe indicare l’inizio di una crescita importante e duratura per le azioni a piccola capitalizzazione e questa \u00e8 un\u2019indicazione di cui un investitore deve sempre tener conto.<\/p>\n

<\/i>\n\t\t\tGli anni ’90, sono stati uno dei migliori decenni di sempre per le azioni tecnologiche. Con la convergenza delle tecnologie innovative di allora (Mobile, PC, Internet) il valore del mercato tecnologico quadruplic\u00f2 e molti dei titoli pi\u00f9 innovativi sono cresciuti ancor di pi\u00f9 del mercato.<\/p>\n

Fu durante quel decennio che le grandi aziende tecnologiche statunitensi iniziarono a prendere il sopravvento. Parlo di Microsoft, Cisco Systems, Intel o AOL… che divennero colossi globali.<\/p>\n

La chiave che permise di realizzare grandi guadagni nel lungo termine negli anni ’90, fu entrare agli inizi in queste aziende, investirvi quando erano titoli a piccola capitalizzazione… prima quindi che iniziassero le loro grandi corse al rialzo.<\/p>\n

Anche i giganti, prima di diventare tali, sono stati piccoli\n\t\t\t<\/div><\/div><\/em><\/p>\n

Il quadro attuale \u00e8 molto simile, le nuove tecnologie che cambieranno la nostra vita, si stanno nuovamente incrociando per cambiare il nostro futuro<\/strong>.<\/p>\n

Le aziende che realizzano queste trasformazioni offriranno agli investitori pi\u00f9 pazienti, delle importanti opportunit\u00e0 nel prossimo decennio.<\/p>\n

Queste aziende oggi sono piccole, anzi, molte non sono ancora state create ma \u201ctra non molto\u201d diventeranno nomi familiari. Il tema \u00e8 che, quando lo saranno, i guadagni pi\u00f9 importanti saranno gi\u00e0 stati realizzati.\u00a0 Da aziende su cui investire in Capital Gain, saranno gi\u00e0 diventare aziende su cui investire in Cash Flow.\u00a0 <\/em><\/p>\n

Come investitore intelligente quindi, non dovresti farti sfuggire questa opportunit\u00e0.<\/p>\n

Come investire nelle Small Cap? Devi agire da investitore intelligente<\/h3>\n

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Un modo in cui puoi farlo in realt\u00e0, \u00e8 gi\u00e0 stato citato nelle righe precedenti… ma agire da investitore intelligente, significa che, non bisogna mai, ripeto mai, mettere tutti i propri soldi a rischio, anche se fosse per entrare in un mercato come quello delle Small Cap che potrebbe crescere esponenzialmente<\/strong>.<\/p>\n

Un investitore intelligente, non va mai in \u201call in\u201d su un solo asset o tipologia di investimento ma, soprattutto, un investitore intelligente non investe mai soldi di cui non potrebbe permettersi di fare a meno.<\/p>\n

Non devi quindi mai metterti nella condizione di poter veder svanire una parte del tuo (o tutto il tuo) capitale.<\/strong><\/p>\n

Questo vale per le Small Cap come per qualsiasi altra tipologia di investimento\u2026<\/em><\/p>\n

Come spieghiamo durante il \u201cThink Rich & Be Rich<\/a>\u201d, l\u2019investimento nelle Small Cap \u00e8 da considerarsi nella categoria \u201ccapital gain\u201d (acquistare per rivendere, guadagnando).<\/p>\n

Di conseguenza, fatte 100 le tue disponibilit\u00e0 da dedicare a investimenti, se vuoi agire come un investitore intelligente, devi aver chiaro che puoi destinare a operazioni di Capital Gain non pi\u00f9 del 20% di queste disponibilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n

Cosa sono le disponibilit\u00e0 da dedicare a investimenti?<\/em><\/p>\n

Un corretto Sistema di Money e Investment Management, parte dal presupposto che tu, prima di tutto, abbia una gestione efficace del denaro e del tenore di vita<\/a> perch\u00e9 da questo dipende la tua sicurezza. Dopodich\u00e9, devi poter risparmiare costantemente<\/a> e poter allocare costantemente una quota di ci\u00f2 che guadagni a risorse che potrai investire.<\/p>\n

Cosa significa tutto questo?<\/em><\/p>\n

Non devi mai investire quello che serve per la tua sicurezza e non devi mai investire i tuoi risparmi perch\u00e9 ti servono per gestire gli imprevisti e le spese a lungo termine.<\/p>\n

Di conseguenza, quello che puoi investire \u00e8 solo ci\u00f2 che hai dedicato a tale scopo e, come detto, fatto 100 le tue disponibilit\u00e0 da dedicare a investimenti, puoi destinare a operazioni di Capital Gain (di cui fanno parte le Small Cap) non pi\u00f9 del 20% di dette disponibilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n

Un efficace Sistema di Money e Investment Management per investire in Small Cap<\/h4>\n

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Per fare un semplice esempio, diciamo che dovresti avere sul conto corrente solo la liquidit\u00e0 necessaria a gestire il tuo tenore di vita e la tua sicurezza. Dopodich\u00e9 dovresti avere un \u201ccontenitore\u201d nel quale ci sono risparmi che servono \u201csolo\u201d a gestire spese a lungo termine e imprevisti.<\/p>\n

Inoltre, abbiamo un ulteriore contenitore per i tuoi investimenti<\/strong> e, se il tuo obiettivo e\u00a0arrivare alla libert\u00e0 finanziaria, tra il 60% e l\u201980% della disponibilit\u00e0<\/strong> di questo contenitore, deve essere investita in asset in grado di produrre reddito automaticamente (cash flow)<\/strong>.<\/p>\n

Di conseguenza, solo il restante 20% di questo ultimo contenitore pu\u00f2 essere investito in operazioni di capital gain come sono quelle sulle Small Cap.<\/p>\n

Semplificando, se hai 20.000 euro da investire complessivamente, solo il 20% (cio\u00e8 4.000 euro) dovrebbero essere destinate a investimenti in capital gain e, seguendo la logica di non mettere mai tutte le uova in uno stesso paniere, solo una parte di quei 4.000 euro dovrebbero essere destinati alle Small Cap<\/strong>.<\/p>\n

Ci sei? <\/em><\/p>\n

Questo \u00e8 operare come un investitore intelligente che si pone l\u2019obiettivo di raggiungere la libert\u00e0 finanziaria.<\/p>\n

Se hai un Sistema di questo tipo, se investi in Small Cap e guadagni\u2026 molto bene ma\u2026 se le cose vanno male hai solo perso una minima parte delle tue disponibilit\u00e0 di investimento e questo non pu\u00f2 crearti alcun problema perch\u00e9:<\/p>\n